01 Conseil en gestion de patrimoine · Indépendant
Faire fructifier ce qui compte.
J'accompagne dirigeants, professions libérales, cadres et sportifs dans les décisions qui engagent leur patrimoine, avec pour seul horizon le temps long.
Ils nous accompagnent au quotidien
Un parcours atypique
L'athlète devenu
conseiller.
Avant le conseil en gestion de patrimoine, j'ai été sportif de compétition. J'y ai appris qu'on ne construit rien de solide dans l'improvisation, et que tout ce qui dure se prépare longtemps à l'avance.
Cette exigence, je la garde pour chaque dossier : du travail, des chiffres, et des décisions qui tiennent la route dans le temps.
« Le chêne ne plie pas. »
Il pousse lentement, tient longtemps, et traverse les saisons.
Nouveau · Gratuit · 3 minutes
Où en est vraiment
votre patrimoine ?
Quelques questions suffisent pour obtenir votre Indice de Santé Patrimoniale sur 100 : vos forces, vos angles morts, et un plan d'action sur 12 mois, calibré selon votre statut. C'est confidentiel et sans engagement.
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- Votre score sur 100
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- Analyse personnalisée
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Aperçu · Exemple
Indice solide
Notre méthode
Une méthode claire,
en quatre temps.
Vous savez à chaque étape où vous en êtes, et ce qui vient ensuite.
- 01
Échange
Un premier rendez-vous de 30 minutes, offert et sans engagement, pour cerner votre situation et vos objectifs.
- 02
Diagnostic
Une lecture claire et chiffrée de votre patrimoine, de votre fiscalité et de vos angles morts.
- 03
Stratégie
Une feuille de route sur-mesure et indépendante, hiérarchisée et réellement actionnable.
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Accompagnement
Un suivi dans la durée, ajusté au fil de votre vie et des évolutions réglementaires.
Le Chêne en chiffres
Quatre repères qui parlent.
2
Rendez-vous avant tout engagement. Cadrage de la situation, puis restitution de la stratégie.
100%
Indépendance. Aucun réseau bancaire derrière les recommandations.
30 min
Premier échange offert, en visio ou au cabinet, sans engagement.
0
Commission cachée. Honoraires de conseil ou rétrocession partenaire, vous savez avant chaque opération qui me rémunère, comment et combien.
Cabinet immatriculé ORIAS n° 25 00 00 16, RCS Montpellier 929 887 594. Présent à Montpellier, accompagnement partout en France.
Pour qui
Quatre profils,
une même exigence.
Le cabinet accompagne quatre trajectoires patrimoniales. Chacune appelle ses propres leviers, jamais les mêmes priorités.
Sportifs professionnels
Huit à quinze ans pour bâtir un patrimoine qui devra tenir soixante. Carrière dense, fiscalité parfois internationale, fin de carrière qui arrive tôt. La méthode se construit pendant, pas après. Je l'ai vécu, je la pilote pour vous.
Dirigeants & cadres
Revenus solides, enveloppes accumulées sans cohérence d'ensemble. Plusieurs contrats, plusieurs logiques, qui ne se parlent pas. Ce qui n'est pas mis en cohérence vous coûte chaque année, en fiscalité comme en performance.
Entrepreneurs
Votre entreprise est votre actif principal, et c'est précisément là le risque. Cession, holding, Pacte Dutreil : ces leviers se préparent deux ans en amont, pas deux mois. Modélisation avant signature, jamais l'inverse.
Particuliers
Vous gagnez, vous épargnez, vous payez vos impôts. Personne ne vous a appris à articuler les trois. Bâtir un patrimoine cohérent ne demande pas d'être déjà fortuné, mais une méthode. Et la méthode commence par savoir précisément où vous en êtes.
La Lettre du Chêne
Une newsletter
mensuelle.
Une publication sobre et chiffrée. Cas concrets, opportunités, études et actualités fiscales décryptées. Pour décider en connaissance de cause, chaque mois dans votre boîte mail.
Au menu des prochaines éditions
Stratégies patrimoniales, lecture des marchés, patrimoine du sportif professionnel.
La philosophie du Chêne
Des racines profondes, une croissance qui traverse les générations.
C'est ainsi que se construit un patrimoine : lentement, solidement, pensé pour ceux qui viennent après vous.
Commencer ensemble
Un patrimoine se construit dans la durée.
Planifions un premier échange de 30 minutes. Sans engagement : une conversation claire sur votre situation, et les priorités qui en découlent.
Ou recevoir La Lettre du Chêne chaque mois.
